Primmo rédige pour vous un document (compte rendu, rapport d'audit, courrier, note de synthèse ou acte simple) et vous le remet en Word ou en PDF. Vous pouvez le télécharger, l'ouvrir dans Word, le joindre à un email, l'enregistrer dans Primmo ou le verser à votre logiciel de rédaction d'actes (LRA).
Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs, sans activation : tout part d'une demande dans le chat. Elle est différente de la génération d'actes à partir d'un modèle, accessible depuis l'onglet
Formalités > Acteset encore en version beta (voir Générer et compléter un acte).
Demander un document
Ouvrez le chat Primmo, depuis Outlook, Word, le web ou l'application de bureau.
Si le document s'appuie sur un dossier, sélectionnez-le d'abord : Primmo utilisera ses pièces, ses emails et ses fiches (voir Enrichir le contexte du Chat).
Décrivez le document attendu, par exemple : « Rédige un courrier au vendeur pour lui demander son titre de propriété » ou « Fais un compte rendu de ce rendez-vous ».
Primmo affiche le document dans une carte, sous sa réponse. Pour le modifier, demandez-le simplement dans le chat (« ajoute un paragraphe sur le prix », « passe au vouvoiement ») : Primmo propose une nouvelle version.
Récupérer le document
Sur la carte du document, cliquez sur Exporter. Le menu propose :
| Action | Formats | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| Télécharger | Word, PDF | Le fichier est enregistré sur votre poste. |
| Joindre à l'email / Joindre à un nouvel email | Word, PDF | Le document est joint à un email (voir ci-dessous). |
| Enregistrer dans Primmo | Word + PDF | Le document est enregistré dans le dossier ouvert, dans vos documents ou dans ceux de l'étude. |
| Verser au LRA | Le document est enregistré dans Primmo, puis envoyé à votre logiciel de rédaction d'actes. | |
| Ouvrir dans Word | Word | Le fichier Word est téléchargé : ouvrez-le pour continuer à l'éditer dans Word. |
Choisissez le format directement sur la ligne de l'action : il n'y a pas de format par défaut.
Verser au LRA n'est disponible que depuis un dossier relié à votre logiciel de rédaction d'actes. Le versement envoie la version PDF du document.
Joindre le document à un email
Le libellé du bouton dépend de l'endroit où vous vous trouvez :
Dans Outlook, pendant la rédaction d'un email : Joindre à l'email ajoute le document à l'email en cours.
Partout ailleurs (Word, version web, bureau, ou Outlook hors rédaction) : Joindre à un nouvel email enregistre le document, puis crée un brouillon dans vos brouillons Outlook avec le document en pièce jointe. Ouvrez ce brouillon pour ajouter les destinataires et l'envoyer.
Joindre à un nouvel email nécessite que la synchronisation Outlook soit activée (voir Activer la synchronisation Outlook).
Dans le complément Word
Quand vous travaillez dans Word, la carte du document propose aussi Insérer dans Word, qui insère le texte à l'emplacement du curseur dans le document ouvert. Le menu Exporter reste disponible si vous préférez récupérer un fichier séparé.