Cette fonctionnalité est actuellement en version beta. Elle sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs. Si vous souhaitez participer au programme beta, vous pouvez exprimer votre intérêt via le menu Aide & Support.
Vous souhaitez faire rédiger un courrier, un compte rendu, un rapport ou un acte simple, puis le récupérer en Word ou en PDF ? Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs depuis le chat, sans passer par l'onglet Actes : voir Créer un document Word ou PDF.
Depuis un dossier connecté à votre logiciel de rédaction d'actes (LRA), Primmo peut préparer un acte pré-rempli que vous complétez et exportez directement depuis l'assistant.
Ouvrir un acte
Sélectionnez le dossier concerné.
Accédez au menu "Formalités".
Cliquez sur l'onglet "Actes" (visible si cette option est activée pour votre étude).
L'acte s'affiche comme une page de document : titre, sous-titre "Pré-rempli depuis le LRA", et le contenu généré à partir du modèle.
Compléter les champs
Les champs que Primmo n'a pas pu remplir automatiquement apparaissent en surbrillance orange dans le document.
Chaque champ vide indique ce qu'il attend : "Civilité", "Prénoms", "Nom", "Adresse", "Prix de vente", etc. Sur la ligne d'une partie, vous voyez donc directement quel champ correspond à quelle information, plutôt qu'une série de mentions identiques. Quand Primmo ne connaît pas de nom précis pour un champ, il revient à la mention générique "à compléter".
Cliquez sur un champ (ou atteignez-le au clavier avec Tab) pour l'ouvrir en édition.
Saisissez la valeur puis validez avec Entrée.
Un champ que vous avez modifié manuellement est marqué comme "modifié" dans la légende.
Si vous videz un champ déjà rempli, Primmo continue de vous indiquer son nom pendant le recalcul du document, le temps que la nouvelle version soit prête.
Le nombre de champs restants s'affiche en bas de page : "X champs à compléter". Cliquez sur ce compteur pour aller directement au champ suivant à compléter. Il revient à zéro une fois tous les champs renseignés.
Les clauses optionnelles de l'acte se règlent depuis le panneau flottant en bas à gauche du document. Pour chacune, répondez Oui ou Non. Une clause sans réponse est absente de l'acte et bloque l'export tant que vous n'avez pas répondu.
Quand une clause dépend d'une information que vous n'avez pas encore renseignée, Primmo signale le champ correspondant comme à compléter au lieu de retirer la clause de l'acte sans avertissement. Le champ compte dans "X champs à compléter" et bloque l'export tant qu'il reste vide, exactement comme les autres champs du document.
Pendant que Primmo recalcule le document après une modification, un indicateur "Mise à jour…" s'affiche sur l'acte et le panneau des clauses optionnelles est temporairement grisé. Le document redevient modifiable dès que le recalcul est terminé.
Exporter l'acte
Une fois tous les champs complétés, le bouton d'export en bas de page devient disponible. Il permet, selon votre configuration :
de télécharger l'acte au format Word,
de l'enregistrer dans Primmo,
de l'envoyer vers votre logiciel de rédaction d'actes.
Tant qu'il reste au moins un champ à compléter, l'export reste désactivé : Primmo ne permet pas d'exporter un acte encore incomplet.
Pour revenir au dossier, utilisez la flèche de retour en haut de la page.